讲述了一只淘气傲娇的猫（面条）和一只神经紧张的狗（面包）这两个好朋友的各种奇妙冒险故事。 一猫一狗联手穿越各种时空宇宙次元，制造出数不清的快乐、惊喜和惊奇，一路上还收获了一帮可爱独特的好朋友：边界感超强的黑色鸭子，拥有“死亡凝视”的眼睛；超级社恐的蝙蝠，隐藏在角落，在关键时刻创造奇迹；隐藏在森林里的疯狂画家麋鹿，拥有梦幻般的糖果小屋；神经质十足的小矮马，摇滚音乐的狂热爱好者，天才鼓手；此外还有乐天...

故事描述一美国军舰在运送物品的途中遭德国潜艇的攻击，舰队全体官兵纷纷奋勇应战，于是展开一场凶斗...

朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 紧张的排练期终于结束，盛大的首演之夜即将来临。然...